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慈善组织投资管理指南 第2部分:规划与决策 (T/ZCL 018-2024)

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慈善组织投资管理指南 第2部分:规划与决策 (T/ZCL 018-2024)

标准号T/ZCL 018-2024状态

发布日期:2024年04月11日

实施日期:2024年04月11日

慈善组织投资管理指南 第2部分:规划与决策基本信息

标准编号:T/ZCL 018—2024

英文标题:Guidelines for investment management of charitable organization Part 2:Planning and decision making

国际标准分类号:03.100.99有关公司(企业)组织管理的其他标准

中国标准分类号:A12

国民经济分类:S952 社会团体

起草人:刘文华、梁媛媛、徐建军、刘立芳、李宏伟、谷青、郁相雄、伍华、黄健、薛永前。

起草单位:北京善泽君咨询有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、中脉公益基金会、汇添富基金管理股份有限公司。

范围:本文件提供了慈善组织投资管理的规划与决策,包括内外部环境分析、投资管理制度、投资声明、投资组合、投资决策流程等方面。本文件适用于慈善组织,以及未认定为慈善组织的基金会、具有公益性捐赠税前扣除资格的社会团体和社会服务机构投资管理的规划与决策。

内容概括:前言1范围 2规范性引用文件 3术语和定义 4规划和决策原则 4.1合规性 4.2专业性 4.3可行性 5内外部环境分析 5.1掌握投资要求 5.2了解自身特点……

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