标准号T/XZY 017—2019状态
发布时间：2019年12月01日
实施时间：2019年12月01日
金融理财师岗位能力测评与考核要求基本信息
标准号：T/XZY 017—2019
团体名称：中国标准化协会
主要技术内容：理论知识测评比重表项目 初级金融理财师（%） 中级金融理财师（%） 高级金融理财师（%）基本要求 职业道德 30 5 - 基础知识 30 20 5相关知识 金融市场、机构、工具 20 30 30 财务与会计 15 20 20 理财规划法律基础 5 25 15 宏观经济分析 - - 30合计 100 100 100技能操作测评比重表项目 初级金融理财师（%） 中级金融理财师（%） 高级金融理财师（%）技能要求 金融理财工作流程和工作要求 50 10 5 现金规划、风险管理与保险规划 20 50 20 系统资产配置规划 10 20 40 财产分配与传承规划 20 20 35合计 100 100 100
中国标准分类号：P839 技能培训、教育辅助及其他教育
国际标准分类号：03.180
发证机关：中华人民共和国民政部
行业分类：
标准名称：金融理财师岗位能力测评与考核要求
本标准规定了金融理财师的职业定义、职业技能等级、培训要求、测评要求、基本要求、工作要求和测评比重要求。本标准适用于金融理财机构及相关组织职业技能管理、测评、职业培训等。